金朝陽集團<0878> - 公告
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何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而
引致之任何損失承擔任何責任。
金朝陽集團有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
債務重組
本公司董事會冀知會其股東，認股權證持有人及公眾人士，經與其所有銀行債權人商
議後，本公司及其所有附屬公司（金龍除外），作為代理人之匯豐，及銀行債權人已
於二零零零年五月九日簽署一份債務重組協議，重組本集團之債務，其將包括如下（
包括其他事項）：
• 一項與銀行債權人暫緩還款至二零零二年一月三十一日之安排；
• 匯豐新貸款，作為香港銅鑼灣羅素街6－16號發展項目餘下建築費用
之70%之融資；
• 新華新貸款，作為香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心擴建部份共增
加8層及閣樓餘下建築費用之70%之融資；及
• 發行認股權證予每位銀行債權人。
協議將視乎（包括其他事項）下列多項事情之完成。
背景
金朝陽集團有限公司（「本公司」）董事會茲引述本公司較早前日期為一九九八年十
月二十一日之公佈，關於與銀行債權人商討本公司及其附屬公司（「本集團」）一項
正式暫緩還款及債務重組之可能。
如本公司較早前公佈，儘管本公司董事會相信其物業發展、管理及投資業務仍有可為
，惟本集團未有足夠資金償付到期的利息及本金還款。根據本集團截至一九九九年六
月三十日止六個月期內及於當日之未經審計之綜合損益表及資產負債表，本集團擁有
未經審計綜合總資產約38億6仟5百萬港元及總負債約24億7仟8百萬港元。總負債中，
計有總銀行淨借貸約19億4仟1百萬元，及總股東貸款約5千1百萬港元和由本公司之
約51.12%控股股東傅金珠女士持有2億港元之可換股債券。本集團於六個月期內有約1
億1仟2百萬港元之股東虧損。
二零零零年五月九日之協議
債務重組協議（「協議」）將包括以下（包括其他事項）：
• 直至二零零二年一月三十一日的暫緩還款安排（按此銀行債權人同意不會（
包括其他事項）採取任何行動要求還款或採取關於任何銀行債項任何行動或法律程序
），除非香港上海匯豐銀行有限公司（「匯豐」）作為代理人及抵押品代理人（「代
理人」）（受數目及在有關時間銀行債務價值三分二之大部份銀行債權人指示）給予
本公司最少七個銀行工作日之書面通知；
• 一筆由匯豐提供最多70,000,000港元之新資金（「匯豐新貸款」）作為香港
銅鑼灣羅素街6－16號發展項目餘下之70%建築費融資；
• 一筆由新華銀行香港分行提供最多52,500,000港元之新資金（「新華新貸款
」）作為香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心擴建部份共增加8層及閣樓餘下之70%建築
費融資；及
• 考慮各銀行債權人將免除本集團於完成日應計但尚未支付之所有失責利息，
於完成日三個月內，向每位銀行債權人發行非上市認股權證（「認股權證」）。
協議將視乎各項條款是否達成，包括：
(a) 本公司及其附屬公司（金龍置業發展有限公司（清盤中）（「金龍」）除外
）簽署及將計劃抵押品（包括兩項由㶅豐新貸款及新華新貸款融資的發展項目的按揭
）送呈代理人；
(b) 傅金珠女士及有關公司簽署一份代理人同意格式及內容之從屬協議；及
(c) 本公司經其董事議決發行認股權證。
協議之完成將於代理人接收到本公司之書面通知所有在協議內所列之條款已符合或豁
免之銀行工作日（「完成日」）。如該等條款未能於二零零零年六月九日或由本公司
及代理人所另訂之日期或以前符合協議條款或獲豁免，協議將失效。建議投資者謹慎
買賣本公司之證券。
協議之原因
由於亞洲金融風暴及香港物業市場之逆轉，本集團未有足夠資金償付到期之利息及本
金還款。因此，本集團需要完成協議，讓其可以重組其債務之還款安排，並讓本集團
增強其股本及繼續其營運。協議之完成將有助本集團完成香港銅鑼灣羅素街6－16號
之發展項目及香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心擴建之增加8層樓面及閣樓。
一般事項
本公司股東及認股權證持有人將在認股權證條款落實時獲通知條款。金龍不是本集團
之重要附屬公司及其於一九九八年十二月三十一日之淨資產佔本集團之綜合淨資產少
於1.3%。金龍之清盤對本集團之財務狀況及運作不構成重大影響。
承董事會命
執行董事
葉桂祥
香港，二零零零年五月十日
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